Спин-офф, посвященный зарождению злодейского пути главного противника третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который контролирует практически всю Пензу. Ранее Макс был обычным каппером, предоставляя своим клиентам советы о ставках на спортивные события. Однако однажды его хитроумный план терпит крах, и ему приходится работать на влиятельного пензенского авторитета по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом нелегком деле ему помогают верные друзья Гусь и Серж. С течением времени задания, которые ставит перед ними Анальгин, становятся все более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать участвовать в новых преступлениях, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Их дружба и моральные принципы подвергаются серьезным испытаниям, и каждый шаг приближает их к грани, за которой начинается истинное зло.
