Судьба сводит вместе кронпринца Конгсанга и принцессу Багряного клана, заставляя их на три года стать мастером и учеником. В ходе этой необычной связи ученица случайно ранит своего наставника нефритовой костью, тем самым исполняя предсказание. В это время беременная любовница императора организует покушение на себя, заставляя правителя подозревать, что за этим стоит кронпринц Ши Ин. Воспользовавшись связями с мудрым учителем с горы Цзюи, мать принца инсценирует его смерть и отправляет его на обучение, где он начинает осваивать магические практики в уединении.
Во время своего обучения он встречает Чжу Янь, которая приехала на церемонию для принцесс. Она путешествовала в надежде выйти замуж за лорда племени Хуоту, но, не желая этого, уклонилась от брака. Для того чтобы избежать принудительного союза, она создала свою копию и, после церемонии, инсценировала собственное похищение с помощью песчаного демона, которого сама же и сотворила. Увидев щедрость кронпринца, Чжу Янь решает стать его ученицей. Однако мир кланов в священном Юньхуане оказывается под угрозой: зловещий враг начинает свои атаки, ставя под опасность существование всех общин.
