В одном из сел Якутии рядом друг с другом обитают две неполные семьи, лишенные материнской заботы. В этом контексте выделяются два мальчика: Иван, который отличается стеснительностью и отсутствием уверенности, и Влад, напротив, обладающий дерзким характером и самодовольством. Ситуация достигает своего пика, когда Влад на глазах у сына Ивана устроит жестокую расправу над ним. Этот инцидент становится для подростка настоящим ударом, и он начинает терять веру в своего отца. В результате, он все чаще оказывается в компании своего обидчика, находя в этом некую утешение и, возможно, искреннюю дружбу, что еще больше углубляет разрыв в отношениях с родным человеком.