Зе — застенчивый юноша семнадцати лет, обладающий даром шаманства. Он усердно трудится над учебой, стремясь добиться успеха в суровом и бесчеловечном обществе современной Монголии. Параллельно с этим он поддерживает связь с духами своих предков, чтобы оказывать помощь своим соплеменникам. Однако все меняется, когда Зе знакомится с Маралау. Эта встреча становится для него поворотным моментом, пробуждая в нем новые чувства и открывая двери в совершенно иную реальность. Теперь он оказывается перед выбором: продолжать следовать привычному пути или рискнуть и погрузиться в новые эмоции и возможности, которые предлагает ему жизнь.