На заснеженной дороге вблизи северного городка Костомукши полиция обнаруживает замерзшее тело обнаженной женщины – это супруга старшего следователя Евгения. В состоянии ярости, не заботясь о правовых рамках, он начинает неистовую охоту на преступника. Его напарница, влюбленная в него, пытается сдержать его стремление к мести, но Евгений отказывается принять её поддержку. В результате насилие в городке не прекращается, следователя отстраняют от работы, а его приемный сын, переживая утрату матери, начинает избегать общения с ним. Единственным человеком, который проявляет к нему сочувствие, оказывается работник морга Митя, страдающий от галлюцинаций. Темные события, произошедшие в его прошлом, также толкают Митю на путь саморазрушения. Вместе они погружаются в исследование мрачных аспектов своих душ, постепенно осознавая, к каким последствиям приводит выбор мести вместо стремления к жизни…
