В 1963 году, когда Кима Филби начали подозревать в шпионской деятельности, его давний знакомый и коллега по британской разведке Николас Эллиотт решил встретиться с ним наедине. Эллиотт хотел попытаться выяснить правду и заставить Филби признаться в своих действиях. Эта встреча была важной, так как оба мужчины были не только товарищами по службе, но и друзьями, и Николас надеялся, что их личные отношения помогут ему добиться откровенности от Кима. В условиях нарастающего напряжения и недоверия, Эллиотт понимал, что разговор может стать решающим моментом в судьбе их обоих, и был готов сделать всё возможное, чтобы выяснить, где на самом деле находится лояльность его друга.