Главный Дед Мороз получил травму и не сможет порадовать детей подарками, а также создать атмосферу новогоднего волшебства. В связи с этим было решено отправить его сына, еще неопытного Деда Мороза, чтобы спасти праздник. Однако, в ходе своего приключения, молодой Мороз теряет свой волшебный посох и оказывается на окраине Москвы. Тем временем, чиновник, завладевший магической силой, заключенной в посохе, начинает использовать ее в своих корыстных целях. А юный Мороз, оказавшись в большом городе, пытается найти свой путь и справиться с поставленной задачей, которая оказывается гораздо сложнее, чем он мог себе представить. В этом непростом путешествии ему предстоит не только разобраться в новогодней суете мегаполиса, но и вернуть волшебство в сердца детей, которые так ждут праздника.