В уютном и спокойном городке Любимов происходят загадочные убийства молодых женщин, которые заставляют следователя по особо важным делам Кирилла Карелина заподозрить наличие серийного убийцы. Однако на помощь приходит Константин Холмогоров, психотерапевт из Москвы, специализирующийся на регрессивном гипнозе. Вернувшись в родные края, он случайно оказывается вовлечённым в это запутанное расследование. Константин выдвигает свою версию событий, ставя под сомнение выводы Кирилла. Кто из них окажется ближе к истине, и смогут ли они в конечном итоге выявить хитроумного преступника? Ситуация накаляется, и каждый из них должен использовать свои навыки, чтобы разгадать тайну, которая угрожает безопасности всего городка.