Пока Чингисхан осуществляет свои военные действия против Китайской империи, его внимание также направлено на территории, контролируемые Хорезмшахами. На троне Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако основная часть его армии присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун, обладая значительным влиянием, активно использует его, стремясь установить свою власть над всей империей. В это время наследник престола Джелаладдин, молодой и мудрый воин, который пользуется любовью и уважением своего народа, находится вдали от этих смут. Он сосредоточен на борьбе с врагами Хорезма и осознает, что Чингисхан стремится подчинить себе весь мир. Джелаладдин уверен, что единственным правильным решением в данной ситуации станет контрнаступление.
