В эпоху Чосон, на стыке XIV и XV веков, наследный принц, путешествуя по северным регионам, столкнулся с могущественным злом, стремящимся подчинить себе человечество. В тот момент ему удалось одержать победу над этой демонической силой, но спустя десять лет, когда он уже стал правителем Тхэджона, его давний противник вновь проявил себя. С каждым днем все больше людей попадали под влияние темных магий, и принц осознал, что его борьба с этим злым духом еще не окончена. Он понимал, что для защиты своего народа ему необходимо собраться с силами и вновь противостоять старому врагу, который, казалось, не собирался сдаваться. Тревога за судьбу своих подданных и необходимость восстановить мир заставляли его действовать решительно и смело.