Когда-то успешный следователь Ли Дон-щик, находящийся на середине своего жизненного пути, теперь ведет уединенную жизнь в небольшом полицейском участке затишья провинциального городка. Его новым начальником и напарником становится амбициозный молодой человек по имени Хан Джу-вон, чей отец стремится занять высокую должность в Главном управлении полиции. Однако спокойствие их повседневной жизни нарушается, когда в округе начинают происходить загадочные убийства, которые поразительно напоминают случаи, имевшие место два десятилетия назад.
Ситуация становится все более напряженной, и Ли Дон-щик, несмотря на свою усталость от прежних лет, вновь оказывается втянутым в расследование, которое пробуждает в нем былую страсть к работе. Хан Джу-вон, жаждущий доказать свою ценность и талант, начинает активно участвовать в поисках улик и подозреваемых. Вместе они сталкиваются с мрачными тайнами прошлого, которые, похоже, не оставляют их в покое. Каждый новый шаг расследования приближает их к разгадке, но также ставит под угрозу их жизни. В то время как Ли пытается преодолеть свои внутренние демоны, Хан стремится заручиться поддержкой своего влиятельного отца, что создает дополнительные сложности в их совместной работе.
