21 июня 1941 года артисты передвижного цирка под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, известного под именем Великий Армандо, дают свой первый спектакль в небольшом городке Латвии. Во время выступления, когда под куполом цирка происходит захватывающее представление, жена Белова, воздушная гимнастка Эльза, замечает в зрительном зале маленькую девочку. Их взгляды пересекаются, и в этот момент Эльза теряет равновесие, падая на арену. Эта девочка удивительным образом напоминает Машу, их погибшую пятилетнюю дочь. На следующий день начинаются военные действия. Эвакуация цирка становится невозможной, так как у Эльзы есть подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в город входят немецкие войска. Эльза – еврейка, и теперь главной задачей Белова становится защита своей жены от смертельной угрозы. Кроме того, ему необходимо спасти свою труппу и найти таинственную девочку, которая так похожа на их утраченного ребенка.
