1942 год, Нанкин. В условиях напряженной политической обстановки, после нескольких покушений на высокопоставленных членов марионеточного правительства, находящегося под контролем Японии, главный японский разведчик решает собрать группу подозреваемых в одном из роскошных особняков. Целью этой встречи становится допрос и, в случае необходимости, применение пыток к предателям. В воздухе витает напряжение, и начинается сложная игра, напоминающая «кошки-мышки». В это время китайский шпион, находясь под угрозой разоблачения, пытается отправить важное сообщение, при этом принимая все меры предосторожности, чтобы сохранить свою анонимность. Каждое действие и каждое слово имеют значение, и он осознает, что его жизнь и жизнь многих других людей зависят от успешности этой операции. Ситуация накаляется, когда подозреваемые начинают подозревать друг друга, и атмосфера становится все более тревожной. Кому можно доверять в этом мире обмана и предательства?