Ли Ён — божество, обитающее в высоких горах, способное принимать форму человека, чтобы навести гармонию среди людей. В противоположность ему, его сводный брат Ли Ран — кумихо, который испытывает ненависть к человечеству. Именно на этих двух братьев наталкивается продюсер экстремального реалити-шоу Нам Джи-а. Она давно стремится запечатлеть девятихвостого лиса на камеру для одного из своих эпизодов.
Сложная динамика между братьями и их взаимоотношения с человеческим миром создают интригующий фон для сюжета. Ли Ён, стремящийся к справедливости и гармонии, и Ли Ран, погружённый в свои тёмные чувства, представляют собой интересный контраст. Нам Джи-а, одержимая идеей запечатлеть кумихо, видит в этом шанс не только на успех, но и на рискованные приключения, которые могут изменить её жизнь.
Её стремление поймать Ли Рана для шоу обостряет отношения между братьями, заставляя их столкнуться с собственными внутренними конфликтами и выбором, который может повлиять на судьбы многих. В этом переплетении человеческих и мифологических элементов разворачивается захватывающая история о любви, ненависти и поиске своего места в мире.