1972 год. В одном из тихих уголков Люберец 12-летний Юра, вдохновленный мелодиями Робертино Лоретти, решает попробовать свои силы в пении. Сначала он испытывает неловкость, ведь для его ровесников и некоторых взрослых это занятие кажется чем-то не совсем подходящим для юношей. Однако благодаря поддержке молодой учительницы музыки Варвары, Юра находит в себе уверенность и начинает развивать свой вокальный дар. Вскоре он принимает решение пройти прослушивание в хор Грачева. У художественного руководителя хора есть всего месяц, чтобы собрать новый состав исполнителей и подготовить свежую программу для участия в престижном телефестивале «Песня года». Юра понимает, что это его шанс проявить себя и продемонстрировать свои способности широкой аудитории.
