Валентина Лаврова ведет жизнь, о которой мечтает большинство женщин: она счастлива в браке с успешным Андреем и воспитывает полуторагодовалого Никиту. Однако однажды, во время соревнований, организованных ее супругом, Валя теряет сознание. Придя в себя, она сталкивается с ужасной реальностью – ее сын пропал без вести. Андрей настаивает, что Никита никогда не существовал, а его образ – лишь fruto ее воображения, вызванного психическим расстройством. Ей в этом же твердит и молодая сиделка Марго, а также семейный врач, который назначает ей мощные успокаивающие средства. Несмотря на давление окружающих, Валентина ощущает, что ее инстинкты подсказывают ей обратное – у нее есть сын, и он в опасности. Может ли она полагаться на свои чувства и распознать, что реально, а что нет? Кто стоит за этой игрой разума и с какой целью? Сможет ли Валя вновь увидеть своего ребенка в этом новом, запутанном мире?