В маленький прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой оперативник, некогда проживавший здесь. Причина его приезда печальна: он приехал для проведения похорон своего деда, старого рыбака, который трагически утонул в море. В этом городе Андрея помнят. Ранее он служил в местном управлении МВД, и у него осталось множество знакомых и друзей, как среди коллег, так и за пределами закона. В ходе общения с ними Кораблев начинает подозревать, что гибель его деда не была случайной. Постепенно, погружаясь в воспоминания о детстве и разговаривая с местными жителями, он начинает собирать кусочки мозаики, которые могут пролить свет на обстоятельства трагедии. Каждое новое открытие приводит его к мысли, что за этой потерей кроется нечто большее, чем просто несчастный случай.
