В 1967 году в Ленинграде разразилась волна таинственных убийств, жертвами которых становились женщины. За расследование этих преступлений были назначены опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров.
Убийства происходили в ночное время в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца оставлял возле тел жертв загадочные знаки, выполненные углём. Майор Чубин, взявшийся за это дело, уже имел опыт работы с оккультными преступлениями — несколько лет назад он пытался разоблачить религиозную секту, но его попытка закончилась неудачей, и он едва не потерял жизнь. Теперь Чубин страдает от страха перед темнотой и мучается чувством вины за случайное убийство, которое он совершил в прошлом.
Его напарником становится капитан Фёдоров, который ранее служил на посту и испытывает чувства к жене своего лучшего друга. Под давлением со стороны руководства, они оба стремятся вычислить маньяка и предотвратить дальнейшие трагедии. В условиях нарастающего стресса и внутренней борьбы, Чубин и Фёдоров стараются раскрыть дело, полное мрака и опасности, в надежде вернуть спокойствие в город, охваченный страхом.
