В Калининграде вновь встречаются отец и сын Евдокимовы: Сергей, известный под кличкой Волчок, вышел на свободу после семи лет, отбытых по статье 228. Его отец, Александр, вернулся в родной город, спасаясь от трудностей жизни в Москве. После возвращения Сергей сталкивается с трудностями: он не знает, как продолжать свою жизнь. Его мать, к сожалению, окончательно утратила контроль и погрузилась в алкоголь, а его первая любовь Ольга, увы, не ждала его возвращения. Единственным, кто рад видеть Волчка, оказывается младший брат Женя. Кроме того, в его жизни вновь появляется Дилер – бывший одноклассник, который за годы, пока Сергей находился в заключении, значительно изменился: из мелкого торговца он превратился в человека, имеющего связи в криминальном мире.
