Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по европейским странам иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией прибывает в белорусский город Орша для выступления перед местными зрителями. В разгар концерта город оказывается под контролем немецких войск, и в этот момент Яков теряет связь с супругой. Вскоре по городу начинают распространяться слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится отыскать знаменитого мага и раскрыть тайну его фокуса под названием «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться с опасностью, чтобы спасти свою любимую.