Феликс обладает необычайной памятью, которую он на протяжении своей жизни использовал для совершения преступлений. В последние годы его таланты служили на пользу вице-губернатору одного из крупных городов Приморского края, помогая ему реализовывать масштабные мошеннические схемы. Однако судьбоносная встреча с байкершей по имени Юля меняет его жизнь. Вдохновленный ею, Феликс решает оставить прошлое позади и начать новую жизнь.
Тем не менее, чиновник, осознавая, как много значит Феликс для его дел, готов на всё, чтобы удержать его под контролем. Он приказывает своим подчинённым устранить Юлю. Убив её, они наносят Феликсу сокрушительный удар, и в его сердце разгорается жажда мести. Он принимает решение выступить против вице-губернатора в суде, чтобы разоблачить его преступные схемы.
Чтобы обеспечить безопасность Феликса и защитить его от возможных расправ со стороны старого работодателя, ему предлагают участие в программе защиты свидетелей. В рамках этой программы ему проводят пластическую операцию, изменяя его внешность, а затем переселяют в Санкт-Петербург, предоставляя новое имя — Сергей. Теперь он должен начать всё с нуля, оставив за спиной мрачные тени своего прошлого.
