Внутри замкнутого и неприметного школьника Кётаро Итикавы скрывается нечто, о чём его одноклассники и не догадываются — удивительное воображение! Он не страдает от типичных подростковых комплексов, не сочиняет невероятные сказания и не выдумывает абсурдные истории. Вместо этого, его мысли порой рисуют мрачные картины, где он расправляется с одноклассниками различными способами. Звучит довольно устрашающе, не правда ли? Чаще всего его жертвой становится Анна Ямада, красавица класса и модель для глянцевых журналов. Именно её популярность и безупречность делают её объектом его мрачных фантазий. Однако, когда Кётаро неожиданно встречает Анну в библиотеке, он оказывается поражён: она предстает перед ним не как идеал, а как неуклюжая и очаровательная девушка. Смогут ли нежные и теплые чувства возникнуть в сердце Кётаро, если они начнут проводить вместе всё больше времени?