Капитан Станислав Дмитриев, сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, участвует в сложной операции, организованной главным управлением уголовного розыска МВД. Его задача — разоблачение сети наркоторговцев в северной столице, и для этого он работает под прикрытием в преступной группировке, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу «Грач». Основное направление деятельности этой банды — наркоторговля. Легенда, которую создал Стас, абсолютно надежна, что позволяет ему войти в доверие к ближайшему окружению Грачёва. Операция близится к завершению, и сотрудники правоохранительных органов готовятся задержать преступников с поличным. Однако в момент, когда Грачёв направляется на сделку, ему поступает звонок от неизвестного, который предупреждает, что на месте уже находятся полицейские и что один из его подчинённых — это внедренный агент.
