На своем пути к Чёрной горе Лунтик и его товарищи встречают множество удивительных существ и таинственных мест. Им предстоит разгадать головоломки, чтобы пересечь волшебный лес, где каждое дерево и куст могут оказаться как полезными, так и опасными. Кузя проявляет свою ловкость и находчивость, чтобы обходить ловушки, в то время как Пчеленок собирает ценные растения, которые пригодятся в сложные моменты.
Когда они достигают подножия горы, их встречает мудрая сова, которая ставит перед ними загадку о сути дружбы. Разгадка этой загадки становится ключом к открытию прохода через опасные скалы. Работая в команде, друзья преодолевают все испытания и осознают важность поддержки друг друга в трудные времена.
Преодолев все трудности, они наконец поднимаются на вершину Чёрной горы, где Лунтик обнаруживает важные подсказки о своей матери. Это открытие укрепляет их дружеские узы и вдохновляет на дальнейшие поиски. Впереди их ждут новые приключения, полные радости и неожиданных встреч, где каждый шаг напоминает о том, что истинная сила заключается в единстве и взаимопомощи.
