Давным-давно детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и отправился в Тель-Авив. Теперь, спустя много лет, он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы вновь занять свою позицию в полиции. В первый же день службы Шенхав сталкивается с серьезной проблемой: на улицах орудует банда, возглавляемая Эзрой Маором, могущественным главарем, внушающим страх всем жителям. Местные правоохранители, однако, испытывают страх и не решаются противостоять преступникам.
В стремлении изменить ситуацию и восстановить порядок, Шенхав решает собрать команду единомышленников из числа своих коллег. Они объявляют настоящую войну преступному миру, пытаясь вернуть контроль над городом. Однако вскоре становится очевидным, что методы, которые используют полицейские, не менее сомнительны, чем действия самих мафиози. Таким образом, борьба за справедливость оказывается запятнанной, и граница между добром и злом начинает стираться, ставя под угрозу не только их карьеру, но и моральные устои.
