1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для укрепления авиационных сил перед ожидаемым наступлением на Крым. В результате напряженного воздушного сражения Александру удается захватить важный трофей — немецкий истребитель последней модели. Этот вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где ведутся работы над новой советской моделью истребителя Як-9У. По иронии судьбы, вскоре в это КБ попадает и сам Романов.
Участвуя в разработке нового самолета в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. В этом окружении Александр находит свою настоящую любовь, восстанавливает веру в собственные силы и начинает надеяться на возможность вновь вернуться на фронт, в свой родной полк. Эти события становятся для него не просто работой, а настоящим смыслом жизни, помогая справиться с тревогами и страхами, связанными с войной.