На заре XVIII века, в эпоху правления Петра I, молодой крепостной по имени Иван Старшов испытывает глубокие чувства к княжне Марии. Однако их любовь обречена на провал из-за значительной разницы в их социальном статусе. Личная трагедия заставляет Ивана усомниться в существовании бога: как может быть такой бог, который не в силах соединить его с любимой? В отчаянии он покидает свою родную деревню и присоединяется к Преображенскому полку. Вскоре он становится свидетелем величественных побед своей армии и масштабных реформ, осуществляемых Петром I. Иван не может смириться с тем, что его судьба предопределена, и он должен оставаться холопом до конца своих дней. Он искренне верит в свои способности и мечтает о большем. Ради своей любви он готов на всё, чтобы доказать свою значимость и изменить свою судьбу.