Музыкальный педагог Александра Полякова оказалась в глубоком эмоциональном кризисе после того, как ее четырехлетний сын Даня бесследно исчез во время прогулки. Прошло три года, но надежда найти малыша по-прежнему не покидает женщину, несмотря на то что официальные поиски давно завершены. В один из дней она наталкивается на сюжет в новостях, где, по ее мнению, узнала своего сына. Однако бывший супруг Антон, правоохранительные органы и коллеги по работе настаивают на том, что это всего лишь ошибка, и шансы на нахождение мальчика крайне малы. Единственным человеком, который поддерживает Александру и верит в ее правоту, оказывается майор Орлов, отец одной из ее учениц. Он решает провести собственное расследование, которое вскоре приводит к неожиданным и шокирующим открытиям.