1725 год. Перед своей кончиной Петр I, первый император России и последний царь всей Руси, составляет завещание, в котором передает управление страной своей любимой дочери — шестнадцатилетней Елизавете. Однако юная цесаревна мечтает о совершенно иной жизни. Она испытывает сильные чувства к своему возлюбленному и не готова отказаться от личного счастья ради власти. Завещание отца для нее становится настоящим бременем.
Неожиданно для себя Елизавета сталкивается с врагами среди самых влиятельных придворных: вице-канцлером Андреем Остерманом и князем Александром Меншиковым. Даже ее мать, Екатерина I, неожиданно начинает воспринимать дочь как соперницу в борьбе за трон, превращаясь в злую мачеху. В результате, против своей воли, Елизавета оказывается втянутой в сложные дворцовые интриги. Завещание, попав в руки недоброжелателей, становится реальной угрозой для ее будущего.
Судьба испытывает Елизавету, заставляя ее столкнуться с предательством и ненавистью. Но рядом с ней остаются верные друзья и пажи, с которыми она росла. Елизавета, рожденная для правления, должна найти в себе силы спасти свою страну от надвигающегося хаоса и смуты.