Детектив из Сеула, женщина по имени Хан Сонг-И, отправляется в город Муджи с целью расследования убийства своего супруга. Однако по прибытии она сталкивается с необычным явлением — странным черным дымом, который окутал улицы и привел к тому, что местные жители начали превращаться в ужасных существ.
Сонг-И, полная решимости найти виновника гибели мужа, оказывается втянутой в ужасающее приключение, где ей предстоит не только раскрыть преступление, но и разобраться с таинственным злом, охватившим город. Ситуация усугубляется, когда она понимает, что за этим дымом скрываются некие силы, способные изменять людей, превращая их в кровожадных монстров.
Теперь детективу необходимо не только раскрыть тайну смерти супруга, но и найти способ остановить распространение этого зловещего явления. Она будет использовать все свои навыки и интуицию, чтобы разгадать загадки, которые окружают её, и защитить оставшихся в живых от надвигающейся угрозы. В этом мрачном и опасном мире, полном неожиданных поворотов, Хан Сонг-И должна проявить всю свою смелость и решительность, чтобы преодолеть преграды и вернуть мир в Муджи.