Молодая доктор Грейс Бёрнэм получает приглашение от матери мальчика, которого жители небольшого городка и местный священник считают одержимым. Она покидает шумный Нью-Йорк и отправляется в эту тихую местность с намерением помочь ребенку и развеять слухи о его предполагаемой одержимости. Грейс начинает медицинское обследование мальчика, стремясь доказать, что обвинения, выдвинутые против него, не имеют под собой оснований. Однако вскоре она сталкивается с неожиданными и тревожными обстоятельствами, которые заставляют её сомневаться в своей первоначальной уверенности. Постепенно Грейс понимает, что ситуация гораздо более сложная, чем она предполагала, и что мальчик может скрывать нечто большее, чем просто невинность.
