В 1969 году юный Джад Крэндалл мечтает покинуть свой провинциальный городок Ладлоу вместе со своей возлюбленной Нормой. Их планы почти сбываются, но неожиданное происшествие заставляет Джада вернуться. В момент, когда они едут, в лобовое стекло автомобиля врезается птица, а вскоре Норму атакует собака по кличке Батерман. Однако это не единственная угроза — вернувшийся из Вьетнама старый друг Джада, Тимми Батерман, начинает проявлять странности, его поведение становится всё более зловещим и пугающим. Ситуация накаляется, и Джад осознает, что его мир стремительно меняется и превращается в нечто ужасное.
