Подросток по имени Хизер проживает в уединённой местности Канады вместе с родителями и младшими братьями. Она мечтает стать вратарём хоккейной команды, состоящей из мужчин. В один из обычных дней её жизнь меняется, когда она встречает фигуристку по имени Джонни. Это знакомство приносит в её жизнь новые эмоции и впечатления. Хизер начинает проводить вечера в компании Джонни и её друзей, однако у неё есть одна тайна, которую она унаследовала от своего отца. Каждую полночь, когда часы бьют двенадцать, она превращается в волка, и это может угрожать безопасности её новых знакомых.
Теперь Хизер стоит перед выбором: продолжать наслаждаться дружбой и рисковать жизнью своих друзей или же найти способ контролировать свою тайну и не подвергать их опасности. С каждым днём она всё больше осознаёт, что её двойная жизнь становится всё более сложной. Девушка мечтает о том, чтобы её увлечение хоккеем и дружба с Джонни не закончились трагедией, и ей предстоит выяснить, как совмещать эти две стороны своей жизни, не потеряв при этом ни одного из близких ей людей.
