На протяжении многих лет ЦРУ и ФБР ведут поиски русского шпиона среди высокопрофильных сотрудников американской разведывательной службы. В отчаянии от невозможности обнаружить «крота», руководители спецслужб США принимают решение о том, чтобы «приобрести» его личность. В связи с этим в Россию направляются агенты, задача которых — среди бывших высокопоставленных работников советской разведки обнаружить предателя, который мог бы указать на «агента №1» для ЦРУ. Осознавая, что американские разведчики все ближе к разгадке, руководство СВР решает подвести к этим эмиссарам «своего шпиона» и ввести ЦРУ в заблуждение. В соответствии с указанием высшего руководства, российский разведчик должен сыграть роль предателя, бежать на Запад и предоставить информацию, которая позволит идентифицировать его как «агента №1». Это сложная игра, в которой ставки невероятно высоки, и каждая ошибка может стоить не только карьеры, но и жизни. Таким образом, развертывается настоящая шахматная партия между двумя разведывательными службами, где каждая сторона пытается перехитрить другую, используя хитрость и стратегию.