Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из мамы, папы и дедушки. Его мечты связаны с искусством, и он находит верного друга в лице Джонни, афроамериканца, с которым они вместе проводят время, куря в школьном туалете. Родители, беспокоясь о будущем сына, принимают решение перевести его в элитное учебное заведение. Однако Пол не разделяет их взгляды на то, каким должно быть его будущее, и чувствует, что они навязывают ему свои ожидания. Мальчик стремится к свободе выбора и хочет самостоятельно определить свой путь в жизни, не желая следовать предписанным стандартам, которые не соответствуют его внутреннему миру и желаниям.