Воевода Белогор глубоко скорбит о потере своих боевых товарищей и принимает решение оставить военную службу, выбрав уединение в крепости на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, что позволяет ему видеть людей насквозь. Воевода умеет находить нужные слова для каждого, от простого крестьянина до знатного князя.
Тем временем, младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным соратникам. Этот привлекательный и смелый парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. В то же время загадочный Варун, обладающий спокойным и рассудительным нравом, находит радость в природе и способен понимать язык животных. Однако его внушительные размеры и замкнутость заставляют местных жителей воспринимать его как чужака или даже варвара.
