Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное известие: в городе вновь появился его заклятый противник Александр Строганов, известный под прозвищем Граф. Этот человек, бывший каратель и диверсант, во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. С помощью остатков белогвардейского подполья, а также группы «Зигзаг» и информатора в милиции, он замышляет сложный план по разрушению города, который включает в себя подрыв пяти ключевых объектов революции, среди которых и Большой дом.
Когда-то Михаил, будучи молодым оперативником НКВД, вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым, смог предотвратить эту катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на киносмотрителя. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его последующего вывоза за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование, стремясь раскрыть замысел и остановить потенциальную угрозу.
