Гонконг, 80-е годы. Нелегальный мигрант по имени Чань, укравший у обманщиков мешок, который, как он надеялся, содержит деньги, оказывается втянутым в опасную игру. Пытаясь вырваться от преследователей, он находит убежище в Коулуне — районе с высокой плотностью застройки, живущем по своим собственным правилам. Здесь Чань решает реализовать содержимое мешка, которое оказывается наркотиками, и сталкивается с местной преступной группировкой. Главарь банды, известный под кличкой Циклон, решает помочь бедняге, выплатив его долги и предложив работу. Таким образом, Чань обретает новый дом и находит друзей среди местных жителей. В то же время, владелец недвижимости в Коулун и сводный брат Циклона начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, чью смерть он жаждет уже много лет.
