Ярославль, 1974 год. В один день в этом городе происходят два громких преступления. Психически нездоровый физик отрезает голову своей соседке и приносит её в отделение милиции, а в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ножом. Оба этих инцидента оказываются связаны с одним и тем же человеком — главврачом психиатрической больницы Михаилом Нагорных и его заместителем Вагановым, в учреждении которых за последние годы произошли несколько таинственных смертей. Расследование ведёт решительный следователь прокуратуры по особо важным делам Егор Таболин, который не собирается останавливаться перед трудностями и готов выяснить все обстоятельства этих жутких происшествий. В ходе расследования Таболин сталкивается с множеством тёмных секретов, которые связаны с деятельностью больницы и её ключевых сотрудников. Каждое новое открытие приближает его к разгадке, но и ставит под угрозу его собственное благополучие.
